Рост кредитов и депозитов
Как проинформировали в АРРФР, по состоянию на 1 июля 2025 года банковский сектор страны представлен 22 банками второго уровня (БВУ) (в июне на рынок вышел АО «Коммерческий Банк БиЭнКей»), из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 10 дочерних банков.
Как фиксируют в агентстве, активы банковского сектора на 1 июля этого года составили 64,8 триллиона тенге, увеличившись за июнь текущего года на 2,3 процента (с начала 2025 года рост на 5,3 процента) преимущественно за счет роста ссудного портфеля банков на 3,3 процента, до 39,1 триллиона тенге.
Кредиты экономике, выданные БВУ, за июнь выросли на 2,3 процента, достигнув 36,3 триллиона тенге (с начала года рост на 7,6 процента). Кредитование в тенге увеличилось на два процента — до 33,4 триллиона, в иностранной валюте — на 6,4, до 2,9 триллиона тенге.
Что касается кредитов субъектам бизнеса, за июнь они выросли на 2,7 процента, до 13,7 триллиона тенге (с начала года рост на 5,1 процента) в основном за счет роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 4,8 процента, до 5,4 триллиона тенге. Вместе с тем займы крупному бизнесу увеличились на 2,3 процента, до 5,1 триллиона тенге (с начала года рост на 17,3 процента), субъектам МСБ — на 2,9 процента, до шести триллионов тенге (с начала года снижение на 7,1 процента), кредиты индивидуальным предпринимателям выросли на 2,8 процента, до 2,7 триллиона тенге (с начала года рост на 16,2 процента).
Касательно годовых показателей, в июне 2025 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму 1,7 триллиона тенге, что на 17,6 процента больше по сравнению с соответствующим месяцем 2024 года. С начала же 2025-го объем выдачи новых кредитов бизнесу составил 8,8 триллиона тенге, что на 7,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в тенге, по итогам июня этого года незначительно увеличилась, составив 21,7 процента (в мае — 21,3) за счет роста ставки по займам крупному бизнесу до 19 процентов (в мае — 18,6).
В свою очередь, кредиты населению составили 22,6 триллиона тенге, увеличившись за июнь этого года на 2,1 процента (с начала 2025 года — на 9,1) в результате роста потребительских на 2,6 процента, до 15,3 триллиона тенге и ипотечных займов на 1,3 процента, до 6,3. Средневзвешенная ставка вознаграждения в июне по кредитам, выданным населению в тенге, сократилась на 1,5 процентных пункта, составив 18,4 процента (в мае этого года — 19,9) из-за снижения ставки по потребительским займам до 19,5 процента (в мае — 21,4).
Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне, отмечают в АРРФР. Так, на 1 июля 2025 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) в общем объеме кредитного портфеля сохранилась на уровне мая 2025 года, составив 3,4 процента, или 1,3 триллиона тенге. Доля займов NPL90+ по кредитам населения на это число составила 4,3 процента, или 976 миллиардов тенге, по кредитам бизнеса — 2,2 процента, или 343 миллиарда тенге. Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 65,9 процента (на 01.01.2025 г. — 67).
По данным АРРФР, депозиты резидентов в июне этого года увеличились на 1,8 процента, до 42,2 триллиона тенге (с начала 2025 года — на 2,1 процента) в основном в результате роста депозитов в тенге на 3,4 процента, до 33,1 триллиона тенге. Депозиты в иностранной валюте сократились на 3,8 процента, до 9,1 триллиона тенге. Депозиты юрлиц в июне 2025 года выросли на 0,9 процента, до 18,7 триллиона тенге, физических лиц — на 2,4, до 23,5 триллиона.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц и депозитам физических лиц в тенге в июне 2025 года сохранилась на уровне мая, составив 15,4 процента и 14,2 соответственно.
Итак, собственный капитал банков в июне этого года увеличился на 2,9 процента, до 9,3 триллиона тенге (с начала года рост на 5,1 процента) в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли, отмечают в АРРФР.
По состоянию на 1 июля 2025 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,5 процента (на 01.01.2025 г. — 20,4), коэффициент достаточности собственного капитала (к2) — 21 процент (на 01.01.2025 г. — 22), что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе, отмечают в агентстве.
За январь-июнь 2025 года чистая прибыль банков составила 1,4 триллиона тенге, что на 19,2 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2024-го. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 июля 2025 года составила 4,6 процента (на 01.06.2025 г. — такой же показатель), рентабельность капитала (ROE) — 31,7 процента (на 01.06.2025 г. — 31,6).
МСБ банкирам не интересен?
Тем временем казахстанский экономист Тулеген Аскаров в социальных сетях обратил внимание на важную деталь. «К
концу первого полугодия совокупная чистая прибыль банковского сектора продолжала расти впечатляющими темпами вопреки известным усилиям государства добиться ее справедливого перераспределения в пользу реального сектора экономики», — пишет эксперт. Однако на фоне внушительной динамики совокупной чистой прибыли банковского сектора контрастом выглядит стагнирующее кредитование малого и среднего бизнеса — сегмента, развитие которого считается одним из стратегических приоритетов экономической политики государства. В годовом выражении, приводит данные Тулегенов со ссылкой на АРРФР, объем кредитов этой группе заемщиков увеличился всего лишь на 1,8 процента, до шести триллионов трех миллиардов тенге, а с начала текущего года и вовсе сократился на 7,1 процента. «Судя по данным финрегулятора, приоритет в кредитовании отдается банками крупному бизнесу и индивидуальным предпринимателям, — об этом говорит значительное увеличение выданных им займов, пишет эксперт. — В кредитовании крупного бизнеса за год сложился прирост на 29,3 процента, до пяти триллионов 89 миллиардов тенге, с начала текущего года — на 17,3 процента, ИП, соответственно, на 38,3 процента, до двух триллионов 657 миллиардов тенге и 16,1 процента».
«В целом же объем кредитов субъектам бизнеса увеличился с начала текущего года на 5,1 процента, до 13 триллионов 749 миллиардов тенге, в годовом выражении — почти на 17 процентов, приводит данные эксперт. «Львиная доля из этой общей суммы по-прежнему достается промышленности (4 триллиона 508 миллиардов тенге) и торговле (3 триллиона 763 миллиарда тенге).
Гораздо меньшие объемы в июне получили транспорт (995 миллиардов тенге), строительство (698), сельское хозяйство (492), информация и связь (186)», — констатирует Тулегенов.
Плюс один банк
Между тем 12 августа стало известно, что в банковский сектор страны вошел новый игрок. В этот день АРРФР выдало лицензию на проведение банковских операций АО «KMF Банк». Как отметили в ведомстве, открытие банка осуществляется в рамках реализации поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева по повышению конкуренции в банковском секторе, озвученному в сентябре 2023 года в ходе ежегодного Послания к народу Казахстана.
На торжественной церемонии председатель агентства Мадина Абылкасымова вручила лицензию председателю правления АО «KMF Банк» Шалкару Жусупову. Таким образом, новый банк стал 23-м банком второго уровня в РК и был создан путем преобразования крупнейшей микрофинансовой организации (МФО) страны KMF.
В агентстве напомнили: KMF — один из старейших и наиболее устойчивых участников финансового сектора, работающий с 1997 года. По итогам 2024-го организация занимала первое место среди МФО РК по объему активов, портфелю и числу клиентов. За годы работы KMF выстроила масштабную региональную сеть и зарекомендовала себя как социально ориентированный и финансово стабильный институт. По состоянию на 1 августа 2025 года активы KMF составили 395 миллиардов тенге. Кредитный портфель достиг 315 миллиардов, при этом свыше 90 процентов средств направлены на финансирование МСБ, включая более 100 тысяч заемщиков в аграрном секторе. Общее количество клиентов — свыше 275 тысяч человек, более 70 процентов — из регионов.
Уровень просроченной задолженности сроком более 90 дней находится ниже шести процентов, а достаточность капитала составляет 22 процента, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости, отметили в АРРФР.
В статусе банка АО «KMF Банк» планирует сохранить приоритет в финансировании МСБ, в том числе в удаленных регионах и сельской местности, а также расширении линейки банковских услуг, сочетая традиционный банкинг и цифровые решения.
