Казахстан во второй раз вышел на китайский фондовый рынок с панда-облигациями — 7 сентября Министерство финансов РК привлекло таким способом 6,6 млрд юаней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Деньги привлекли двумя траншами: трехлетние бумаги на 5 млрд юаней разместили под 1,82% годовых, а пятилетние на 1,6 млрд юаней — под 1,95% годовых.
Примечательно, что Казахстан получил финансирование на условиях, сопоставимых с теми, что предлагают странам с более высоким кредитным рейтингом категории «А». Такой интерес инвесторов эксперты связывают с положительной оценкой экономических и структурных реформ в стране, которые направлены на диверсификацию экономики и повышение ее устойчивости.
Размещение прошло вскоре после того, как агентство S&P повысило суверенный кредитный рейтинг Казахстана с «BBB-» до «BBB» и присвоило прогноз «Стабильный». Такое решение отражает уверенность в перспективах экономического роста страны и невысокий уровень госдолга — 20,9% от ВВП. А внешний госдолг и вовсе составляет всего 4,5% от ВВП — это один из самых низких показателей в мире.
Сделка состоялась на фоне дальнейшего укрепления отношений между Казахстаном и Китаем. Последовательный курс руководителей двух стран углубляет всестороннее стратегическое партнерство — в том числе в торговле, инвестициях и финансах. Выход казахстанских эмитентов на китайский рынок — практическое подтверждение этого курса.
Присутствие Казахстана на международных рынках капитала продолжает расширяться, что помогает диверсифицировать источники финансирования и долговой портфель, а также обеспечивает стабильный доступ к разным группам инвесторов. Министерство финансов намерено и дальше придерживаться взвешенного подхода к государственным заимствованиям, ориентируясь на рыночную конъюнктуру и задачи эффективного управления госдолгом. Нынешнее размещение трех- и пятилетних траншей формирует суверенную кривую доходности Казахстана в юанях и задает ориентир для будущих выпусков облигаций казахстанских квазигосударственных и корпоративных компаний.
Ведущим организатором выпуска выступила China International Capital Corporation Limited (CICC). Соорганизаторами стали China Construction Bank Limited (CCB), Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), The Export-Import Bank of China и Bank of China Limited (BOC). Локальным менеджером сделки выступило АО «Teniz Capital Investment Banking».
