По состоянию на 1 марта 2025 года портфель потребительских кредитов в БВУ РК составил 14,1 трлн тенге — на 31,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как отмечают аналитики ranking.kz, в целом кредитование, особенно — потребительское кредитование, является двигателем экономики Казахстана, как и любой страны. Рост финансирования через кредитные ресурсы — положительный фактор рыночной экономики, который считается критически важным и необходимым.
Несмотря на рост объёма потребительских кредитов, такая динамика ни в коей мере не сказывается негативно на уровне долговой нагрузки населения. Это происходит, в числе прочего, потому что вместе с увеличением объёма займов растёт и уровень доходов населения, а также усовершенствуется кредитный рынок страны, где учитываются все возможные уровни риска. Так, к примеру, по данным обследования Бюро национальной статистики АСПиР РК, доля расходов населения Казахстана на оплату кредитов и долгов в четвёртом квартале 2024 года составила всего 6,2%. При этом в 2009-м показатель составлял 4,6%. То есть за 15 лет удельный вес затрат на оплату кредитов и долгов увеличился на незначительные 1,5 п. п. Таким образом, вырисовывается определённая картина: уровень долговой нагрузки в РК остаётся довольно низким, а динамика — максимально умеренной.
Для примера и сравнения аналитики приводят уровень затрат на продовольственные товары: она составляет половину всех расходов населения. И вот это уже считается весьма тревожным показателем. Чем больше граждане тратят просто на еду, тем сильнее они ограничивают себя в других потребностях — это и говорит об уровне жизни населения. За те же 15 лет и без того большая доля расходов населения на продовольственные товары увеличилась на значимые 8,2 п. п.
По данным Государственного кредитного бюро, по состоянию на 1 февраля 2025 года в РК насчитывалось около 9 млн заёмщиков банков, МФО, коллекторских и других компаний. Совокупно 9 млн этих заёмщиков имеют кредиты в финансовых организациях на общую сумму в 24,3 трлн тенге ($46,7 млрд). А теперь самое интересное: сразу более 92,8% общей задолженности приходится на займы более 1 млн тенге ($1923), которыми пользуются лишь 46,7% всех заёмщиков. Если рассматривать ещё более крупные суммы, то кредиты на сумму от 2 млн тенге ($3846) составляют 84% от общего объёма кредитов, однако таковыми пользуются всего 30% заёмщиков. Давайте смотреть дальше, на более крупные суммы — тут картина ещё интереснее. Так, займы, превышающие 5 млн тенге ($9615), имеют всего 15% заёмщиков, но их общая сумма составляет более 66% от всех займов населения. Это свидетельствует о том, что основная часть задолженности сосредоточена в крупных кредитах, которые доступны только финансово устойчивым гражданам с высоким доходом, а также аффилированным лицам банков, поскольку такие займы требуют высокого уровня платёжеспособности и одобряются далеко не всеми банками и далеко не для всех.
В то же время 53,2% заёмщиков (или 4,8 млн человек) оформили кредиты на сумму до 1 млн тенге, что составляет лишь 7,2% от общего объёма займов. В частности, 1 млн человек взяли кредиты на сумму менее 100 тыс. тенге, 1,4 млн — от 100 тыс. до 300 тыс. тенге, чуть менее 1 млн человек — от 300 тыс. до 500 тыс. тенге, 1,5 млн человек — от 500 тыс. до 1 млн тенге. Средняя задолженность по таким кредитам варьируется от 50 тыс. до 730 тыс. тг, что говорит о небольших суммах займов среди большинства населения. Такие займы перекрываются целиком с одной или двух зарплат и скорее говорят о стремлении сохранить средства на депозитах или желании перекрыть сиюминутную потребность без накоплений, чем о какой-либо закредитованности как таковой.
Таким образом, в Казахстане значительная часть заёмщиков имеет сравнительно небольшую задолженность, и это служит подтверждением того, что кредиты не становятся критической финансовой нагрузкой для большинства граждан. Основные суммы задолженности приходятся на крупных заёмщиков с высоким стабильным доходом, для которых большие кредиты являются скорее инструментом инвестиций и возможностей, а не финансовым бременем. Сюда же, к слову, относятся долгосрочные ипотечные займы, которые при соизмеримых или меньших, чем аренда жилья, выплатах позволяют казахстанским семьям положительно решить жилищный вопрос, что сказывается позитивно и на уровне жизни, и на факторах социальной стабильности страны.
В другом своем исследовании аналитики ranking.kz, приводят такие данные: в России по итогам 2024 года займы населению составили 23,5 трлн руб. (около 117,5 трлн тенге). На необеспеченные потребительские кредиты пришлось 14,1 трлн рублей (около 70,5 трлн тенге).
В РФ к концу 2024 года доля потребительских кредитов населения с просрочкой платежей более 90 дней достигла 8,9%, а годом ранее показатель был на уровне 7,8%. То есть за год рост составил 1,1 п. п.
Тем временем в Казахстане к концу 2024 года доля потребительских кредитов населения с просрочкой платежей составила 3,9%. Тут важно отметить: показатель РК учитывает общую просрочку на любой срок, а не только особенно опасную NPL 90+. Таким образом, реальный удельный вес проблемных кредитов с просрочкой платежей более 90 дней в Казахстане ещё меньше. Так, доля NPL 90+ в ссудном портфеле БВУ РК составила всего 3,05%, оставшись в годовой динамике практически без изменений.
Отмечается, что сейчас в РК получить заём может далеко не каждый желающий. Вследствие регуляторных введений и ограничений в стране действуют жёсткие требования к заёмщикам. В IV квартале 2024 года 70% желающих взять беззалоговый потребительский заём получили отказ.
В России кредиты выдаются многим жителям — даже тем, что уже всерьёз задолжали. Для наглядности рассмотрим ПДН (показатель долговой нагрузки заёмщика). ПДН — это отношение платежей по всем кредитам и займам человека к его среднемесячным доходам. Идеальный вариант — когда ПДН не превышает 30%. При ПДН от 30% до 50% получить кредит будет сложнее, но шансы всё же велики. ПДН более 50% уже считается высоким. ПДН от 80% показывает, что заёмщик совсем увяз в долгах, и считается критическим.
Так вот, в 2024 году 12% потребительских кредитов в РФ были выданы заёмщикам с ПДН от 80%. Хотя по закону таким гражданам запрещается выдавать даже кредитные карты. Тем временем 19% всех заёмщиков в РФ также имеют неблагоприятный ПДН — от 50% до 80%. Итак, суммарно 31% заёмщиков, которые брали кредиты в 2024 году, уже находились в долговой яме и продолжали закапываться всё глубже.
